قالت شركة الاتصالات السعودية التي تديرها الدولة اليوم الأحد إنها أصدرت صكوكا دولية بقيمة 1.25 مليار دولار.
تولى ترتيب إصدار السندات الإسلامية البالغ أجلها عشرة أعوام اتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وسامبا وبنك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي، وهي أول صكوك مقومة بالدولار تصدرها الشركة السعودية.
وستدرج الصكوك الجديدة في البورصة الأيرلندية، ويبلغ عائدها 3.89 بالمئة.
وهذا العائد يزيد نحو 25 نقطة أساس على السندات الدولارية التي تصدرها الحكومة السعودية لأجل عشرة أعوام أيضا، ولكنه يقل حوالي ثماني نقاط عن الصكوك الدولية التي أصدرتها الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.
بدأت شركة الاتصالات السعودية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 70 بالمئة فيها، تسويق الصكوك يوم الخميس بسعر استرشادي مبدئي عند حوالي 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقل السعر النهائي بواقع 20 نقطة أساس.
وقال مديرو صناديق إن السعر الاسترشادي المبدئي كان منخفضا، لكن الصكوك جذبت طلبا جيدا نظرا لقلة إصدارات الصكوك في السوق والطلب المكبوت من مشتري الأدوات الإسلامية.
وذكرت خدمة آي.إف.آر الخاصة بأدوات الدخل الثابت التابعة لرفينيتيف أن الطلب على الصكوك بلغ 4.5 مليار دولار.
