ذكرت تقارير إخبارية أن السعودية اختارت ستة بنوك للمشاركة في إدارة أول عملية طرح سندات دولية تقوم بها الدولة السعودية، بهدف سد عجز الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول: إن السعودية اختارت بنك «أوف تشاينا ليمتد» الصيني و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي و«دويتشه بنك» الألماني و«ميتسوبيشي يو.إف.جي فاينانشال غروب» الياباني و«غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» الأميركيين لإدارة عملية الطرح. ومن المقرر أن تعقد البنوك الستة اجتماعًا خلال الشهر الحالي لبدء الترتيب لطرح السندات.
ومن المنتظر أن تعمل البنوك الستة مع بنوك «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» البريطاني «وجي.بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب» الأميركيين التي كان تم اختيارها الشهر الماضي، لتكون المنسق العالمي للطرح الذي تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار على الأقل.
وأشارت بلومبرغ إلى أن السعودية تعتزم التوسع في الاقتراض من أسواق المال الدولية لسد عجز يقدر بنحو 100 مليار دولار في ميزانية العام الحالي وتمويل خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث تتوقع الحكومة وصول مستويات الدين العام إلى %30 من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 مقابل %7.7 حاليًا.
وكان تراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 قد دفع دول الخليج إلى طرح سندات للبيع، حيث تسعى حكومات هذه الدول إلى سد الفجوات المالية لديها والتي يقول صندوق النقد الدولي إنها ستصل إلى 900 مليار يورو بحلول 2021.
يذكر أن الكويت تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 9.9 مليارات دولار تقريبًا في سبتمبر المقبل. وكانت قطر قد طرحت في مايو الماضي سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وطرحت أبوظبي سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي.
